职业生涯
- 职位:商务部门-客户经理
概述
登录网址公司的商业线路客户经理负责为我们的客户管理新保单和续签保单. 每一组客户都有独特的保险要求和有趣的风险概况. 客户经理确保及时和准确的覆盖范围，同时按照商业准则提供优质的客户服务. 这是一个很好的机会，可以继续增长你的保险专业知识，并获得特定行业的知识. 我们为制造商投保, 学校, 教堂, 户外和探险组织, 工程公司, 餐饮场所等. 客户经理是客户真正的商业伙伴!
责任- 识别风险, 获取承保信息，为客户提供合适的保险范围
- 分析风险 for new and renewal clients; prepare comprehensive submissions for marketing
- 根据需要准备准确的保单摘要和索赔报告
- 与内部部门紧密合作:理赔, 销售, 为客户和机构实现最佳结果
- 持续专业发展，建立教育目标和完成时间
- 遵守所有内部程序并仔细记录所有客户活动
- 了解潜在的错误或遗漏，并在必要时寻求指导
- 与客户和同事保持专业和富有成效的关系
资格
- 授权P&C制作人，或愿意在开始工作的3 - 6个月内成功获得执照
- 至少3-5年代理或承运人处理商业客户的经验
- 对承保程序、评级计划以及州和联邦保险法有第一手的了解
- 熟悉Applied EPIC保险代理管理系统优先考虑
- 熟练使用MS Office - Outlook, Word, Excel, PowerPoint
- 大专以上学历优先
- 适当的专业资格- CIC, AAI, CPCU, ARM优先考虑
- 出色的客户服务导向
- 在工作的各个方面始终注重细节和准确性
- 分析能力强
- 优秀的口头和书面沟通能力
- 适应变化, 应付多个任务和不断变化的截止日期, 以专业的方式处理压力
- 表现出主动性、责任感和独立工作和跨团队工作的能力
- 职位:私人线，客户经理
概述
个人电话客户经理与团队的其他成员密切合作，为我们的个人电话客户群提供出色的客户服务体验. 除了和我们的客户一起工作, 日常服务需求, 物流客户经理负责协调续订流程, 组织客户评审会议，与运营商合作伙伴进行续签谈判. 这是一个很好的机会，一个热情和积极的个人工作在一个既定的实践小组.
责任- 执行客户服务任务:处理政策变更, 回答帐单和一般保险的查询
- 与其他团队成员协调更新过程，包括提交编辑, 交付保险时间表, 安排与运营商的续订会议和市场谈判.
- 与管理层合作，通过独特的增值服务不断改善我们的客户服务
- 为现有客户提供前瞻性风险管理建议
- 识别和关闭潜在的交叉销售机会
- 分析风险, 获取承保信息，为新客户和续保客户提供适当的保险范围
- 及时回应客户、承销商和内部部门的要求
- 为市场营销准备全面的意见书
- 知道何时将问题升级并寻求帮助
- 与客户经理(制作人)协调客户服务
- 根据需要准备准确的保单摘要和索赔报告
- 努力为客户和机构实现最佳结果
- 仔细记录所有活动
- 了解潜在的错误或遗漏，并在必要时寻求指导
- 继续专业发展
资格
- 个人保险产品的技术知识
- 能够理解和分析个人保险、表格和政策
- 中级熟练使用Office办公软件，特别是Outlook, Word, Excel
- 有应用TAM实践经验者优先
- 优秀的口头和书面沟通能力
- 能够使用技术来管理工作流程和客户沟通
- 出色的客户服务技能
- 对解决问题和制定持久解决方案有真诚的兴趣
- 当优先级和截止日期发生变化时，灵活应变，能够同时处理多项任务
- 适应变化和专业管理压力情况
- 喜欢在团队和合作的文化中工作并为之做出贡献
- 具有主动性和独立工作的能力
- 职位:商业线路风险经理(销售)
概述
客户主管负责领导新的商业机会, 帮助潜在客户识别风险概况并尽可能获得最佳保险范围. 这一关键角色还与现有客户一起制定战略，并推动业务保留. 客户执行与服务和营销团队合作，以确保高客户满意度. 这是一个以目标为中心的职位，薪酬计划是最好的之一，对短期和长期的成果都有奖励.
责任- 制定、完成并超越销售计划
- 通过社区活动，协会会议和陌生电话积极创造新的线索. 获取到期日期和其他信息，将线索转化为潜在客户和客户
- 安排并定期与潜在客户和客户在他们的营业地点会面，以提供服务并进行销售演示
- 提交潜在客户和续订的数据给服务团队处理, 向潜在客户和客户提出建议, 完成销售和交付政策
- 与理赔和服务团队合作，管理复杂的保险问题
- 在社区中推广代理和保险业
- 随时了解行业发展、趋势、新产品等.
资格
- 持有适当的执照，以成功执行基本的工作职能
- 对登录网址有第一手的了解
- 3-5年登录网址从业经验，或同等工作经验
- 优秀的口头、书面及人际沟通能力
- 愿意将潜在客户和当前客户的信息更新到代理管理系统, 作为预测业务以及与内部团队就客户事务进行沟通的一种方式
- 使用笔记本电脑等办公设备基本自给自足, 网络摄像头, 复印机, 会议电话和视频会议程序
- Microsoft Word, PowerPoint, Excel中级用户
- 需要有先进的保险指定
- 能够独立出差到会议和/或客户设施
- 能够在团队合作文化中工作并为之做出贡献
- 仪容整洁
- 善于专业地处理变化和压力情况
- 有说服力的人格
- 高度自律和上进心
- 积极主动地管理、组织和优先安排自己的工作
- 成功地处理多项任务并改变优先级
- 严格的时间管理
- 在工作的各个方面始终注重细节和准确性
初级职位空缺
- 职位:见习客户经理
客户经理培训生将作为客户的专职联络人与客户经理协同工作.
理想的候选人
- 作为一名出色的问题解决者，你以让客户满意和提出出色的解决方案而茁壮成长
- 你有很强的团队合作意识，而且你非常可靠
- 你善于沟通，能够通过书面和口头沟通进行有效的沟通
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责任
- 管理日常服务，包括索赔、账单、资格和服务问题.
- 正确设定问题解决的期望，监控进展并沟通结果.
- 及时更新机构管理系统，包括更新正在进行的活动.
- 对指定的业务客户进行季度服务状态电话访问.
- 为新老客户开展执行活动，并参加与生产商的会议.
- Assists in completion and quoting of applications; Schedules, 准备并主持公开招生会议.
- 销售或更新后30天内更新代理管理系统.
- 其他分配的工作.
- 混合/远程工作选项可用
资格
- Bachelor degree preferred; or 2-5 years of related experience and/or training; or equivalent combination of education and experience
- 生命健康许可证
- Tech savvy; ability to learn multiple systems. 熟练使用微软办公软件
- 优秀的口头表达能力
- 有效驾驶执照
- 职位:制片人培训生
工作总结
客户代表负责在客户经理的指导下提供销售支持. 客户代表通过处理客户的日常保险需求来提供客户服务. 客户代表将与其办公室的各种人员合作，为客户设计适当的保险和风险管理服务.
理想的候选人
- 你喜欢用出色的、有客户服务意识的解决方案来解决问题
- 团队合作是你DNA的一部分，你正在寻找一个成为团队一员的好机会, 向资深团队成员学习, 拥有一条好的职业道路
- 你有很好的沟通技巧 & 写作)，并且在工作中善于分析
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基本职责
- 在制作人或客户经理的指导下，开发完整的客户信息和应用程序，用于新的和更新的业务.
- 处理变更请求/背书, 绑定, 保险证明书, 帐户总结, 建议, 政策, 遗失的保单公告, 审计, 和帐户余额状态时，要求.
- 根据公司程序维护文件，并做好记录. 维护良好的内部文件审核结果.
- 协助与合适的保险公司人员建立牢固的业务关系. 认识并满足运营商的目标和目的，以加强业务关系.
- 确保新保单和续保单账户信息的准确性, 代言, 审核评级的准确性, 报道, 签名, 并录入这些交易，及时生成账单发票.
- 根据机构程序审查所有保费审计，确认机构必须及时处理.
- 其他分配的工作.
资格
- Advanced degree from college or technical school; or 2-5 years of related experience and/or training; or equivalent combination of education and experience
- 财产及意外事故许可证
- Tech savvy; ability to navigate multiple systems including Agency Management software
- 熟练使用微软办公软件